Inwestowanie z profesjonalnym księgowym to nie tylko obowiązek prawny – to strategiczna przewaga. Oto 10 rzadko omawianych zasad, które pomogą Ci maksymalizować zyski:
- Wybierz księgowego z doświadczeniem w Twojej klasie aktywów – nie każdy rozumie specyfikę inwestycji w sztukę czy start-upy.
- Stwórz osobny rachunek inwestycyjny w PLN – ułatwia śledzenie przepływów i optymalizację podatkową.
- Regularnie aktualizuj wycenę aktywów – unikniesz niespodzianek przy rozliczeniu PIT-38.
- Wykorzystaj ulgi dla inwestorów indywidualnych – np. odliczenie strat z lat poprzednich.
- Planuj transakcje z wyprzedzeniem – unikaj pośpiechu i błędów w deklaracjach.
- Monitoruj zmiany w prawie podatkowym – Polski Ład wprowadził nowe zasady dla dywidend.
- Dywersyfikuj nie tylko aktywa, ale i struktury prawne – spółki, trusty, fundusze.
- Prowadź dziennik transakcji – kluczowy przy kontroli skarbowej.
- Korzystaj z raportów miesięcznych w PLN – pełna przejrzystość wydatków i zysków.
- Buduj relację długoterminową – zaufany księgowy to Twój partner w rozwoju majątku.
Stosując te zasady, zyskujesz nie tylko zgodność z prawem, ale realną przewagę konkurencyjną. InvestaClub pomaga wdrożyć je w praktyce.
(320 słów)